毕业于中国人民大学,清华大学EMBA
中国发展研究院专家委员会金融专家委员
2020年家族财富十大影响力人物
斯坦福大学商学院访问学者
新闻学,市场营销双学士学位,清华大学EMBA
拥有多年金融行业营销经验,深谙国内财富管理市场,对中国资本市场具有深刻认识和丰富实操经验。
在家族办公室业务方面,具有良好的敏感性和前瞻性,能准确把洞察行业新动向
我们关注的对收益,通俗地说,就是风险调整后的收益
国家战略方向、宏观经济形式、产业政策布局、市场情绪波动、企业核心竞争力与现金流......在挖掘具备长期增长潜力的企业过程中,以上都是我们反复考量的因素
我们奉行长期主义,我们坚信坚持做对的事情,终有所得
我们时刻关注人工智能、低空经济、生物制造等国家大力推动的战略产业,以资本紧跟国家高质量发展主线,以期获取政策红利回报
我们辨析行业类型并采取适宜行动,对成长型行业,主张长期持有分散风险对周期型行业,主张复苏买入,衰退退出对防御型行业,则令其在投资组合中承担稳定器的角色,特别在不确定性较高的市场阶段加重比例
我们及时分析GDP、CPI、PPI等宏观经济指标,基准利率、国债收益率等货币政策指标,产能利用率、原材料价格等行业景气指标......以交叉验证投资逻辑,进而捕捉投资时机
我们主张分层构建投资组合,通常将行业龙头企业、现金流稳定的企业等优质资产作为投资组合的核心,再将高弹性成长企业或短期主题类投资机会以卫星形式布局周边,并及时动态调整,以实现投资组合